ARAUCO anuncia el inicio de ofertas de adquisición de bonos internacionales con vencimiento los años 2019, 2021 y 2022
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Con fecha de hoy, Celulosa Arauco y Constitución (la “Compañía” o “Arauco”) ha anunciado el inicio de ofertas de adquisición de bonos emitidos por Arauco en los mercados internacionales (las “Ofertas”), en relación a: (i) la adquisición, por hasta la cantidad de US$250 millones, de bonos registrados en la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América (la “SEC”), y que fueran emitidos por Arauco por un total de US$500 millones a una tasa de 7,250% con vencimiento en el año 2019 (los “Bonos 2019”), (ii) la adquisición, por hasta la cantidad de US$200 millones, de bonos registrados en la SEC y que fueran emitidos por Arauco por un total de US$400 millones a una tasa de 5,000% con vencimiento en el año 2021 (los “Bonos 2021”), y (iii) la adquisición, por hasta la cantidad de US$250 millones, de bonos registrados en la SEC y que fueran emitidos por Arauco por un total de US$500 millones a una tasa de 4,750% con vencimiento en el año 2022 (los “Bonos 2022”), en adelante conjuntamente los Bonos 2019, los Bonos 2021 y los Bonos 2022, con los límites de recompra antes indicados, los “Bonos a Recomprar”.
Lo anterior, de conformidad con los términos y condiciones contenidos en los documentos denominados Offer to Purchase y Letter of Transmittal, que serán distribuidos a los tenedores de los Bonos a Recomprar. Los administradores de las Ofertas o dealer managers serán J.P.Morgan Securities LLC y Merril Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.
Las Ofertas tienen vigencia a contar de esta fecha y se extenderán hasta el 8 de noviembre de 2017. Tal como se indica en el Offer to Purchase, se ofrece a los tenedores de los Bonos a Recomprar, además del pago anticipado del capital e intereses, un premio que depende de la fecha en que éstos acepten la venta de sus bonos a la Compañía.
El plazo antes mencionado podrá ser modificado de acuerdo a lo establecido en las Ofertas. También la Compañía se reserva el derecho de enmendar, prorrogar, terminar o retirar las Ofertas.
El perfeccionamiento de las Ofertas está sujeto a determinadas condiciones, las que incluyen la disponibilidad de financiamiento en términos y condiciones satisfactorios para Arauco.
Mayor información de las Ofertas, consta en el comunicado de prensa o press release que se puede encontrar en http://www.prnewswire.com/news-releases/celulosa-arauco-y-constitucion-sa-launches-tender-offer-for-7250-notes-due-2019-5000-notes-due-2021-and-4750-notes-due-2022-300536222.html?tc=eml_cleartime.
